Gestion des rappels factures

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Fonctionnement des rappels factures

Lorsqu'une facture a le statut "Envoyé" l'échéance est automatiquement affichée dans la page listant l'ensemble des factures dans un format visuel Echéance devis et facture.

Au survol, le nombre de jours restant avant l'échéance est affiché. Toolcie envoie une notification automatique à l'auteur de la facture le jour de l'échéance.

Il est possible en tout temps de créer un rappel facture afin de l'envoyer au client. Le rappel facture va créer une nouvelle facture de type "Rappel" reprenant les informations de la facture initiale.

Une fois la facture de rappel envoyée, le statut de la facture initiale passe en "Non payé". La facture de rappel prend alors le relais. Il est possible de générer autant de rappels que souhaités. La génération d'un rappel peut se faire via la facture originale ou via une facture de rappel.

Le bouton "Afficher les factures liées" visible dans la page listant les factures Bouton pour afficher les factures liées permet d'afficher la facture originale et les factures de rappel liées. Ce bouton est automatiquement affiché lorsque des factures sont liées entre elles.

L'ensemble des réglages par défaut pour les rappels comme les frais, l'échéance, les textes notamment pour l'e-mail se trouve depuis le menu principal dans "Configuration > Factures" puis dans l'onglet "Rappels".

Comment créer une facture de rappel

​Pour convertir une facture en rappel, dans la page listant l'ensemble des factures, cliquez sur le menu contextuel situé à droite Menu contextuel puis sur "Convertir en rappel" Icone rappel facture.

Lors de la conversion, vous pourrez indiquer des frais de rappel.

Convertir une facture en rappel

Lien vers cet article: https://toolcie.com/fr/support/k/gestion-des-rappels-factures
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