Des nouveautés qui transforment votre gestion : personnalisez vos documents, envoyez-les avec votre adresse et gagnez en productivité !

1. Champs personnalisés

Ajoutez des champs sur mesure à vos devis, factures, contacts et articles pour les adapter parfaitement à vos besoins spécifiques. Vous disposez d’une large gamme de types de champs, tels que texte, nombre, liste déroulante, prix, e-mail, et bien d’autres encore.

Points forts :

• Affichez vos champs personnalisés directement dans vos devis et factures.
• Contrôlez leur visibilité (publics ou internes).
• Intégrez-les dans les pages listant vos documents pour un aperçu rapide.
• Filtrez et triez vos documents selon ces champs pour une gestion simplifiée.

Exemples d’usage :

• Un « Numéro de client » ajouté à vos contacts, idéal pour une gestion optimisée.
• Une « Date de fin de travaux » intégrée à vos devis, permettant une meilleure planification des projets.

2. Envoi des e-mails avec votre adresse

Faites passer vos envois d’e-mails à un niveau supérieur en connectant votre propre adresse e-mail à l’application. Trois options sont disponibles :

• Toolcie : La solution par défaut pour un envoi rapide.
• Gmail : L’idéal pour retrouver facilement vos e-mails envoyés directement dans votre boîte Gmail, avec une expérience fluide et professionnelle.
• Mode avancé (SMTP) : Pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent une maîtrise complète de leur envoi.

Pourquoi passer à Gmail ou SMTP ?
L’utilisation de votre propre adresse e-mail renforce votre image professionnelle et améliore la délivrabilité des e-mails auprès de vos clients. En choisissant Gmail, vous bénéficiez d’une intégration parfaite et d’une traçabilité optimale de vos échanges.

Comment configurer ?
Rendez-vous dans vos paramètres personnels (en haut à droite de l’application) et sélectionnez l’onglet « Envoi des e-mails ». Suivez les instructions pour connecter votre fournisseur d’e-mails en quelques clics.

Faites le choix d’un envoi personnalisé pour une meilleure expérience utilisateur et un contrôle total de vos communications !

 3. Noms de fichiers personnalisés

Attribuez des noms explicites et cohérents à vos devis, factures, rappels et avoirs grâce à l’utilisation de jetons dynamiques. Combinez des éléments tels que le numéro de référence, la date ou le titre du document pour générer automatiquement des fichiers aux noms professionnels et structurés.

Exemple : un devis intitulé « Devis-2024-ClientX.pdf » est généré automatiquement, prêt à être envoyé à votre client.

4. Filtrage avancé des documents

Accédez rapidement aux informations importantes grâce aux nouveaux filtres par auteur et client.

• Affichez, par exemple, tous les devis créés par un collaborateur spécifique.
• Consultez toutes les factures associées à un client donné.

5. Import et export améliorés

Les fonctionnalités d’import et export prennent désormais en charge vos étiquettes et champs personnalisés. Pour les articles, vous pouvez également importer les images en masse en spécifiant simplement une URL.

Exemples d’usage :

• Importez rapidement votre catalogue d’articles avec descriptions, champs personnalisés et images.
• Exportez facilement vos contacts enrichis de toutes leurs informations clés.