Modèles de document

Les modèles de document servent à la productivité. Ils vous permettent de créer des devis et factures en partant d'une base que vous aurez au préalable créée.

Lors de la création d'un nouveau document, vous avez le choix de créer un document vierge (vide) ou de commencer à partir d'un modèle de document existant.

Comment créer un nouveau modèle de document ?

Il existe deux possibilités :

  1. Créez un document vierge puis dans la configuration de ce dernier, activez l'option "Considérer ce document comme un modèle".
  2. Depuis la page listant vos devis ou factures, créez un nouveau document à partir d'un modèle puis cliquez sur le bouton "Créer un modèle de document"

Est-ce qu'un modèle de document peut être envoyé au client ?

Non, les modèles de document ne doivent pas être transmis aux clients. Ils servent uniquement de modèles pour la création de nouveaux documents.

Lien vers cet article: https://toolcie.com/fr/support/k/modeles-de-document
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