Devis
Comment modifier une facture ou un devis déjà finalisés ?
Un document ayant un statut autre que « Brouillon » ne peut pas être modifié. Il est toutefois possible de repasser le statut en mode « Brouillon » en cliquant sur le statut en cours puis en sélectionnant le statut adéquat.
Comment personnaliser un modèle de mise en page pour vos devis et factures ?
Avec Toolcie, vous pouvez entièrement personnaliser vos modèles de mise en page pour vos devis et factures. Vous pouvez entre autre personnaliser les choses suivantes : polices des textes et titres couleur des textes, des arrière-fonds et des bordures définir la taille de…
Gestion des réductions dans les devis et factures
Le logiciel Toolcie vous permet de gérer vos réductions ou remises dans vos devis et factures de plusieurs manières différentes. Vous pouvez ajouter des réductions par ligne, mais également des réductions par groupe de lignes (réductions globales).
Pourquoi le montant total TTC ne s'affiche pas ?
Si votre devis ou facture n'affiche pas le montant total TTC, vérifiez les points suivants : 1. Activation de la gestion des taxes au niveau de l'application Vérifiez que vous avez bien activé la gestion des taxes via le menu principal : « Paramètres > Taxes ».
Comment exporter des factures ou devis en masse ?
Toolcie permet d'exporter en masse vos factures ou devis. Pour exporter des factures ou devis, dans la section correspondante, cochez les documents que vous souhaitez exporter puis cliquez sur le bouton exporter .
Comprendre le fonctionnement de la numérotation des devis et des factures
Fonctionnement Toolcie gère la numérotation des documents en mode brouillon et en mode finalisé de manière différente. Lors de la création d'un nouveau document, un numéro de référence provisoire est attribué.
Comment ajouter des conditions générales de vente aux devis et factures ?
Il est possible d'ajouter facilement vos conditions générales de vente à vos devis et factures grâce au logiciel Toolcie. Vous pouvez le faire de deux manières : En ajoutant un document PDF en pièce jointe En ajoutant un texte de bas de page
Modification d'un article au sein d'un devis ou d'une facture
Lors de l'ajout d'un produit ou d'un service dans un devis ou une facture, il vous est à tout moment possible de le modifier. Il est possible de le modifier de manières différentes : dans le document lui-même dans la base de données articles La modification de l’article…
Comment changer la devise d’un devis ou d’une facture ?
Vous pouvez changer la devise dans un devis ou une facture en mode édition en cliquant sur le menu contextuel puis sur le bouton paramètres Il est également possible de changer ce réglage par défaut afin que vos nouveaux devis et…
Comment ajouter une pièce jointe lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture ?
Il est possible d'ajouter une ou plusieurs pièces jointes lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture. Il y a trois possibilités de le faire : Importer la pièce jointe directement dans l'e-mail Insérer la pièce jointe dans le message de l'e-mail sous forme de lien…
Comment modifier le statut d'une facture ou d'un devis ?
Vous pouvez à tout moment changer manuellement de statut vos documents comme annuler une facture, passer son statut en envoyé ou encore ajouter le statut validé à un devis.
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