Centre d’aide et base de connaissances
Trouvez rapidement une réponse à vos questions sur Toolcie.
Comment exporter des factures ou devis en masse ?
Toolcie permet d'exporter en masse vos factures ou devis. Pour exporter des factures ou devis, dans la section correspondante, cochez les documents que vous souhaitez exporter puis cliquez sur le bouton exporter .
Pourquoi je ne trouve plus mes devis, factures, contacts, articles ?
Parfois, il peut arriver de ne plus retrouver certains documents comme vos devis, factures, contacts ou articles. Voici les 5 raisons possibles : Une adresse e-mail peut être associée à plusieurs comptes.
Comprendre le fonctionnement de la numérotation des devis et des factures
Fonctionnement Toolcie gère la numérotation des documents en mode brouillon et en mode finalisé de manière différente. Lors de la création d'un nouveau document, un numéro de référence provisoire est attribué.
Pourquoi reCaptcha me demande-t-il trop souvent de compléter un puzzle ?
reCaptcha, développé par Google, est un outil essentiel pour protéger les sites web et applications contre les activités suspectes réalisées par des robots ou des bots automatisés.
Comment ajouter des conditions générales de vente aux devis et factures ?
Il est possible d'ajouter facilement vos conditions générales de vente à vos devis et factures grâce au logiciel Toolcie. Vous pouvez le faire de deux manières : En ajoutant un document PDF en pièce jointe En ajoutant un texte de bas de page
Comment accepter les paiements échelonnés ?
Le paiement échelonné, également connu sous le nom de paiement différé, est une méthode de paiement qui permet aux commerçants de vendre leurs produits à des clients qui souhaitent payer en plusieurs versements.
Comment accepter les paiements en ligne par virement bancaire ?
Les avantages du paiement en ligne par virement bancaire Toolcie permet à ses utilisateurs d'accepter les paiements en ligne par virement bancaire grâce à une intégration avec Stripe, une plateforme de paiement en ligne.
Comment accepter les paiements par cartes bancaires ?
Vous pouvez donner la possibilité à vos clients de vous payer directement en ligne par carte bancaire. Pour ce faire, ajoutez ou modifiez votre méthode de paiement actuelle depuis votre facture en mode édition puis activez le mode « Paiement en ligne ».
Comment résilier mon abonnement ?
Vous pouvez à tout moment résilier votre abonnement. Pour ce faire, utilisez le menu principal « Paramètres > Abonnement » puis allez dans l’onglet « Paramètres ». Une fois dans les paramètres, utilisez le menu contextuel pour résilier votre abonnement.
Comment modifier le numéro de référence des devis et factures ?
Si vous souhaitez modifier le format du numéro de référence pour les prochains devis et factures, allez dans « Paramètres > Devis / Factures » depuis le menu principal. Le champ « Format du numéro de référence » vous permettra de modifier la référence.
Modification d'un article au sein d'un devis ou d'une facture
Lors de l'ajout d'un produit ou d'un service dans un devis ou une facture, il vous est à tout moment possible de le modifier. Il est possible de le modifier de manières différentes : dans le document lui-même dans la base de données articles La modification de l’article…
Comment créer un avoir ou une note de crédit ?
Pour créer un avoir ou une note de crédit, depuis la page listant l'ensemble de vos factures cliquez sur le menu contextuel de la facture concernée puis sur « Convertir en avoir » .
Comment ajouter automatiquement des pièces jointes aux devis et factures ?
Toolcie vous permet d'ajouter une pièce jointe avant et après le document. Ces pièces jointes seront visibles dans le document PDF final ainsi qu'en ligne par exemple avec la fonctionnalité « Partage de document ».
Activation ou désactivation de l'affichage détaillé des taxes dans les devis et factures
Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage détaillé des taxes dans les devis et factures au cas par cas en cliquant sur le menu contextuel puis sur le bouton paramètres Il est également possible de changer ce réglage par défaut afin que vos nouveaux devis et…
Bibliothèque de textes
A quoi sert la bibliothèque de textes ? La bibliothèque de textes vous permet de créer des textes réutilisables afin de gagner du temps par la suite. Il est possible d'insérer un texte depuis la bibliothèque dès qu'un champ texte comporte plusieurs lignes.
Comment ajouter automatiquement un texte dans le pied de page des devis et factures ?
Il est possible d'ajouter automatiquement un texte dans le haut et le pied de page des devis et factures lors de la création d'un nouveau document. Ce texte est ensuite modifiable par documents. L'ajout de ce texte se fait depuis le menu principal « Paramètres > Devis ».
Comment ajouter ou supprimer des unités de mesure dans les devis et factures ?
Vous pouvez ajouter ou supprimer les unités de mesure que vous désirez directement en mode édition d'un devis ou d'une facture en cliquant sur « Gérer » en bas de la liste des unités.
Comment changer la devise d’un devis ou d’une facture ?
Vous pouvez changer la devise dans un devis ou une facture en mode édition en cliquant sur le menu contextuel puis sur le bouton paramètres Il est également possible de changer ce réglage par défaut afin que vos nouveaux devis et…
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